点击关闭

出售星光-供目标公司重组其业务及促成建议出售事项

  • 时间:

【梅西谈科比遇难】

經參考目標公司於2019年9月30日的未經審核資產凈值,建議出售事項預期將產生集團應占非經常性收益約3.17億港元(受調整、匯率及審計影響,且為除建議出售事項應占費用及稅項前)。

經考慮該物業的估值、深圳目前的物業市場狀況及在深圳的製造成本及限制增加,董事認為建議出售事項為集團提供適當時機,以發揮目標公司及該物業的價值,改善集團的現金流量,並實現其整合併精簡其在廣東地區業務的計劃。目標公司將使用貸款償還其債務及負債,以促進在交割完成前將目標公司的資產轉移回集團。目標公司無意將貸款用作公告所載用途以外的其他用途。作為建議出售事項的結構一部分,預期目標公司將不會在建議出售事項交割完成前償還貸款(視乎交割完成發生而定)。因此,貸款將構成集團收取的部分款項,供目標公司重組其業務及促成建議出售事項。

格隆匯2月23日丨星光集團(00403.HK)公佈,2020年2月21日,公司間接全資附屬公司星光印刷(中國)有限公司,擬向峻嶺企業有限公司出售目標公司星光印刷(深圳)有限公司的全部股權,代價人民幣3.192億元。

公告顯示,目標公司為一間於中國註冊成立的公司,併為公司的間接全資附屬公司,其主要從事印刷包裝材料及製造紙類製品業務,其資產包括(其中包括)該物業,該物業位於深圳市寶安區西鄉街道第二工業區星光華南發展中心的工業廠房及樓宇以及多塊土地,其包括未開發物業。

鑒於粵港澳大灣區的交通聯繫提升及其預期發展,集團擬通過集中其機器及資源以整合併精簡其於廣東地區的業務及資源,以提升其生產線的效率,特別是擴大集團位於韶關的製造廠房及工廠。於過渡期間,目標公司的現有業務營運將轉移至餘下集團,且目標公司將把目標公司在該物業的固定資產轉讓或移交予在廣東地區屬於集團的其他工廠,並將目標公司現有的生產線及訂單轉至集團的其他廠房及工廠。

作為股權轉讓協議項下擬進行交易的一部分,公司、賣方、目標公司及貸方陳勁亦訂立貸款協議,據此,貸方將向目標公司提供人民幣1.368億元的貸款。